Биткоин не тратит энергию зря

Last updated on 7 мая 2022 г.

Перевод статьи Паркера Льюиса от 16 Августа 2019 г. подготовлен Тони ⚡️

Сколько раз вы слышали инструкции по технике безопасности перед стандартным коммерческим рейсом? Вы, вероятно, знаете их наизусть, но каждый раз перед взлетом стюардессы инструктируют пассажиров, путешествующих с детьми, сначала надевать кислородную маску себе, а затем детям. На инстинктивном уровне это нелогично. С логической точки зрения в этом — весь смысл. Убедитесь, что вы можете дышать, чтобы ребенок, зависящий от вас, тоже мог дышать. Тот же принцип применяется к функции координации денег в экономике, и к ресурсам, необходимым для подкрепления этой функции. В более философском предупреждении по технике безопасности, стюардесса может сказать: “Пожалуйста, убедитесь, что денежная масса — в безопасности, чтобы мы могли продолжать координировать деятельность миллионов людей по созданию этих сверхсложных самолетов, без чего у вас не было бы даже возможности узнать о проблеме, решение которой я собираюсь озвучить”.

Мы вернемся к этому, но не стоить даже надеяться понять резонность количества энергии, потребляемой Биткоином, предварительно не обладая пониманием фундаментальной роли, которую деньги играют в координации экономической деятельности и всего того, что мы коллективно считаем само собой разумеющимся. Что такое деньги? Как они работают? Как они должны работать? Какова их функция в обществе? Если вы никогда не задавали этих вопросов, вы не можете соизмерить актуальности проблемы, которую Биткоин намеревается решить. А без понимания проблемы, цена ее решения никогда не будет оправданной.

Практически каждая заинтересованная сторона ставит под вопрос количество энергии, потребляемой сетью Биткоин. Это беспокойство основывается на идее, что энергия, потребляемая сетью Биткоин альтернативно может быть использована для более продуктивных функций или на том, что это просто вредно для окружающей среды. Оба этих мнения игнорируют масштабы того, насколько критичным является потребление энергии Биткоином. В долгосрочной перспективе, возможно, нет ничего более фундаментального, никакого более важного способа использования энергии, чем направленного на обеспечение целостности финансовой сети, в данном случае, сети Биткоин. Но это не мешает некомпетентным в этой проблеме задавать вопросы.

“Принципиально расточительный характер биткоин-майнинга означает, что простого технологического решения не существует”

— The Guardian

“В связи с изменением климата, бушующими лесными пожарами и ураганами, бьющими все рекорды, стоит задать себе непростые вопросы о воздействии Биткоина на окружающую среду”.

— Vice Media

Потребление энергии Биткоином

Для справки: Биткоин защищен децентрализованной сетью нод (компьютеры, работающие в соответствии с протоколом Биткоин). Экономические ноды в сети генерируют, проверяют и ретранслируют транзакции, а также проверяют и ретранслируют Биткоин блоки (группы транзакций, соблюдающие временнýю последовательность). Майнинг ноды выполняют аналогичные функции, выполняя помимо этого функцию Биткоина Proof of Work для генерирования и передачи блоков остальной сети. Выполняя эту работу, майнеры проверяют историю и предоставляют функцию “расчета” текущих транзакций, которую затем проверяют на достоверность все остальные ноды. Представьте себе функцию безналичного расчета ФРС Нью-Йорка, но на полностью децентрализованной основе каждые (в среднем) десять минут.

Проделываемая работа требует огромный объем вычислительной мощности, предоставляемой майнерами по всему миру, работающими в режиме 24/7. Эта вычислительная мощность требует энергии. По приблизительным оценкам в настоящее время при скорости 75 экзахешей в секунду сеть Биткоин потребляет приблизительно 7–8 гигаватт электроэнергии, что соответствует ~ 9 миллионам долларов в день (или 3,3 миллиардам долларов в год) энергии при предельных затратах в 5 центов за кВтч. Основываясь на средних национальных показателях в США, сеть Биткоин потребляет столько же энергии, сколько приблизительно 6 миллионов домов. Да, это немало энергии, но именно это защищает и поддерживает сеть Биткоин.

Как можно оправдать такое количество энергии? И сколько энергии будет потреблять Биткоин при использовании его миллиардом человек? Доллар отлично справляется, не так ли? Ну, в том-то и дело, что он не справляется. Эти ресурсы выделяются для решения проблемы, о которой большинство даже не подозревает, что и затрудняет обоснование производных затрат. С целью прийти к консенсусу с защитниками окружающей среды и борцами за социальную справедливость, часто приводится следующий ряд уравновешивающих фактов, которые делают энергопотребление Биткоина более приемлемым:

Значительная часть энергопотребления Биткоина обеспечивается возобновляемыми источниками.
Биткоин будет стимулировать инновации в развитии технологий и ресурсов возобновляемой энергии.
Биткоин потребляет энергию, которая в противном случае тратится неэффективным образом, если вовсе не выгорает в атмосферу.
Биткоин потребляет только ту энергию, которую свободный рынок готов покупать по цене, заданной этим же рынком.
Биткоин потребляет энергетические ресурсы, которые в противном случае были бы экономически невыгодными для развития.
Характер спроса Биткоина на электричество повысит эффективность энергосетей.

Эти соображения помогают перечислить причины, по которым простое представление о том, что потребление Биткоина является непременно расточительным или непременно вредным для окружающей среды, не соответствует общепринятому критерию. Однако предельные издержки не могут быть оправданы без учета глобальности денежной проблемы, которую намеревается решить Биткоин. Биткоин представляет собой решение системных проблем, существующих в нашем устаревшем денежно-кредитном механизме, и его функционирование зависит от потребления энергии. Экономическая стабильность зависит от функции денег. И поскольку Биткоин обеспечивает более надежную денежную основу, в долгосрочной перспективе нет более важного способа использования энергии, чем обеспечение безопасности сети Биткоин. Таким образом, вместо того, чтобы развивать многочисленные отдельные контраргументы общепринятой позиции, необходимо сосредоточиться на проблеме денег или глобальной проблеме “количественного смягчения” (см. здесь).

Функция денег

Проблема денег является глобальной, хотя и не признается большинством. Большинство может чувствовать это в своей повседневной жизни, не осознавая первопричины. Почему, работая усерднее, дольше, влезая в долги, все равно приходится с трудом сводить концы с концами Очевидно, что выход из подобной ситуации существует. Но чтобы найти решение, нужно сначала распознать проблему и понять ее. Проблема заключается в наших деньгах, и влияние, которое они оказывают на общество, широко распространено.

Не вдаваясь в подробности о том, что такое деньги (читайте “Краткая история денег” Сейфедина Аммуса или “История происхождения денег” Ника Сзабо), нам легче описать их функцию в обществе. Деньги — это товар, который способствует экономической координации между сторонами, у которых иначе не было бы оснований для сотрудничества. Проще говоря, это — благо, которое позволяет обществу функционировать, и оно позволяет нам накапливать капитал, который делает нашу жизнь лучше, что, в свою очередь, для разных людей принимает разные формы. Существует поговорка, что деньги являются корнем всех зол, но, как Хайек более подходящим образом описывает это в своей книге “Дорога к рабству”, деньги являются “агентом свободы”.

“Деньги — один из величайших инструментов свободы, когда-либо изобретенных человеком”. — Ф. А. Хайек, “Дорога к рабству” (сокращенный вариант дайджеста читателей)

В частности, деньги — это товар, который учитывает специализацию и разделение труда. Это то, что позволяет людям преследовать свои собственные интересы; это то, как люди сообщают свои предпочтения миру, будь то на работе или на отдыхе, и то, что создает “диапазон выбора”, который мы все считаем само собой разумеющимся. Наша современная экономика основывается на свободе, которую предоставляют деньги, но конечный результат — очень сложная и специализированная система.

Чтобы упростить концепцию, Милтон Фридман объясняет сложность производства обыкновенного карандаша (см. здесь), подробно описывая, как ни один человек не может в одиночку изготовить обыкновенный карандаш с графитовым грифелем. Он подробно описывает дерево необходимое для производства, пилу для резки дерева, сталь для производства пилы, железную руду для производства стали, свинец, резину для ластика, медное кольцо, желтую краску, клей и т. д. Он объясняет, как изготовление одного карандаша требует координации и сотрудничества тысяч людей, в том числе людей, которые не говорят на одном языке, которые, вероятно, исповедуют разные религии и могут даже ненавидеть друг друга, если им когда-либо представилась бы возможность встретиться лично. Он объясняет, что способность к сотрудничеству является функцией системы цен и экономического блага, которое мы называем деньгами.

Абстрагируясь от карандаша, рассмотрим теперь сложность нашей современной экономики. От автомобилей до самолетов, интернета и мобильных телефонов, вплоть до местного продуктового магазина. Современные цепочки поставок являются настолько сложными и настолько специализированными, что требуют координации миллионов людей для выполнения любой из этих основных функций. И управление всей этой деятельностью, которая подпитывает мировую торговлю, возможно только благодаря функции денег.

Живой пример: Венесуэла

Венесуэла представляет собой реальный макро- и микро- пример жизненно важной роли, которую в экономической координации играют деньги, и дисфункции, которая возникает, когда денежный товар терпит неудачу. Являясь одной из самых богатых нефтью стран в мире, Венесуэла охвачена гиперинфляцией вследствие обесценивания национальной валюты. По мере обесценивания национальной валюты, основные экономические функции были нарушены до такой степени, что расходы на приобретение продуктов питания или услуги здравоохранения больше не соответствуют даже базовому уровню мировых стандартов. Это — пример самого настоящего гуманитарного кризиса, и корнем проблемы является потеря Венесуэлой возможности иметь стабильную валюту для координации экономической деятельности и производства товаров, необходимых для торговли в рамках глобальной экономики.

Как это связано с Биткоином и энергопотреблением? Будучи страной, богатой энергоресурсами, нефть была (и остается) основным продуктом экспорта Венесуэлы; или, скорее, товар для внешней торговли. Несмотря на то, что Венесуэла является одной из самых богатых энергоресурсами стран в мире, добыча нефти резко падает.

Венесуэла больше не может привлекать технологии, или координировать ресурсы, необходимые для извлечения своей основной торговой валюты (нефти). Это привело к значительному ухудшению местной экономики, повлияв на ее способность производить электроэнергию, необходимую для подпитки собственных энергосистем. Это становится причиной длительных отключений электроэнергии и препятствует предоставлению базовых услуг в таких жизненно необходимых сферах, как энергетика или здравоохранение.

То, что происходит в Венесуэле — разрушительно, и причина этому — ухудшение экономической ситуации, вызванное гиперинфляцией нестабильной валюты. Обесценивание валюты искажает ее ценовой механизм, что, в свою очередь, создает экономический дисбаланс. По мере ухудшения экономической координации сложные цепочки поставок нарушаются, что приводит к сокращению предложения реальных товаров (например, продуктов питания, добычи нефти и т. д.) и создает дисбаланс между спросом и предложением. По мере того, как создается больше денег, реальные товары становятся относительно редкими по отношению к имеющемуся предложению денег, что приводит к разрушению самой функции денег. У населения появляется сдерживающий фактор, отталкивающий их от хранения валюты, поскольку реальные товары становятся все более дефицитными; вместо этого они предпочитают как можно скорее избавляться от валюты, создавая тем самым повышенную потребность в предметах первой необходимости и вызывая гиперинфляцию валюты. Перед вами — классический пример падения экономики под воздействием денежных манипуляций для учебника экономики первого курса.

Добро пожаловать в развитый мир

Сейчас, глядя на Венесуэлу многие представители стран, комфортно устроившиеся в “высокоразвитом” мире, подумают: “У нас подобного никогда не произойдет”, но подобное убеждение игнорирует все первые принципы. Вне зависимости от понимания населения, рыночная структура Венесуэльского боливара, или Аргентинского песо идентична структуре доллара, евро или йены. Возможно, ФРС, Европейский центральный банк или Банк Японии и лучше управляют экономическими процессами (пока что), но это не отменяет того факта, что основы всех систем фиатных валют одинаковы.

Например, в 1984 году Федеральный резерв увеличил денежную массу с 180 миллиардов долларов до пика в 4,2 триллиона долларов после QE3 (количественное смягчение #3), то есть в 23 раза. Из-за характера экономики ФРС, основанной на кредите, экономическое искажение этого обесценивания происходило постепенно (см. здесь) вплоть до внезапно наступившего финансового кризиса; и в настоящее время мы находимся еще ближе к краю пропасти, на выступе под названием крупномасштабное QE, необходимое для “смягчения” кризиса. Если вы считаете, что развитый мир не находится в опасной ситуации, или не подпадает под аналогичную денежную основу, как Венесуэла, я бы с уважением указал на нулевых пациентов: ФРС, ЕЦБ и Банк Японии. Зачастую вера в эти институты слепа относительно как первых принципов, так и здравого смысла, но учтите приведенную ниже цитату экономиста, сотрудника ФРС в период после финансового кризиса, когда ФРС была в процессе создания 3,6 трлн. долларов в качестве составной части количественного смягчения:

“Кроме того, я считаю и хочу просто подчеркнуть, что у нас большие пробелы в понимании взаимодействия между финансовым сектором и реальным сектором ” — Дэвид Уилкокс — экономист ФРС (август 2011)

Честный обзор истории демонстрирует “дурной характер” тех представителей центрального командования, которые отвечают за управление нашей экономикой. Они признали наличие больших пробелов в собственной способности понять последствия действий, предпринятых в отношении реальной экономики. Реакцией стало продолжение движения по тому же пути, но более широким шагом, в ожидании другого результата. Самое настоящее безумие. Наш нынешний выбор — одна из двух абсолютных противоположностей: а) централизованная форма валюты, предназначенная лишь для потери собственной стоимости; или б) децентрализованная валюта с фиксированным предложением. Второй вариант неосуществим без затрат в виде потребления энергии, но положительным эффектом станет долгосрочная экономическая стабильность.

Экономическая стабильность за счет потребления энергии

Долгосрочная экономическая стабильность является фундаментальной причиной, по которой не может быть более важного источника спроса на потребление энергии, чем безопасность денежной системы Биткоина, особенно когда альтернативы (фиат и золото) структурно несовершенны. Если мы собираемся ждать первых признаков гиперинфляции, это означает что мы уже потерпели неудачу. Но Венесуэла — это не просто пример того, что происходит в результате гиперинфляции, это — живой пример значимости производства энергии на благо функционирования общества. Определенное количество энергии требуется для всего, что мы потребляем в повседневной жизни. Координация этих энергозатрат зависит от надежности и стабильности используемых нами денег.

Забудьте на минуту о вашем утреннем кофе и подумайте об основах: чистая вода, санитария, еда, лекарства, базовое здравоохранение и т. д. Координация ресурсов для предоставления этих самых необходимых вещей зависит от функционирующей денежной системы. Разрушение денежной системы влечет за собой разрушение социальной координации и социальной структуры. Если основой торговли является энергия, и для координации торговли нужны деньги, то самым важным и лучшим способом использования этой энергии должна быть прежде всего защита денежной системы. Сначала наденьте сами свою пресловутую “кислородную маску”, а затем занимайтесь теми, кто от вас зависит. Обеспечьте основу для торговли, а затем концентрируйтесь на производных.

Любое беспокойство по поводу количества энергии, которую Биткоин потребляет или будет потреблять — заблуждение. Суть не в том, что мы должны жертвовать электричеством, которое могло бы питать дома; напротив, у нас никогда не будет электричества для питания этих домов, если у нас нет надежной денежной системы для координации экономической деятельности и распределения ресурсов. На практике Биткоин практически не будет конкурировать за те же энергетические ресурсы, которые обеспечивают основные функции производства и потребления в экономике (это не соперничество); вместо этого, функция Биткоина как валютной системы предоставит возможность удовлетворения этих самых энергетических потребностей.

Что было бы действительно плохо для общества, так это если бы экономическая и гуманитарная катастрофа, которая настигла Венесуэлу, обрушилась на большее число стран. Я говорю это не с целью представить драконовское видение, или антиутопическое будущее; моя цель, напротив, состоит в том, чтобы сформулировать важность и взаимосвязь денежной и энергетической функций в сложных, высоко-специализированных экономиках.

“Если это предотвратит один случай гиперинфляции, такой как Венесуэла, […] потребление энергии Биткоином станет лучшей сделкой, которую когда-либо заключало человечество”.

— Сейфедин Аммус, “Краткая история денег” исследование

Биткоин представляет собой резервную копию текущей архитектуры глобальной финансовой системы и вскоре станет ее основным двигателем. Если оставить в стороне системные риски, которые в настоящее время поражают нашу финансовую систему, Биткоин является фундаментально более надежной валютной системой. Его безопасность обеспечивают производство и потребление энергии. Чтобы признать значимость и взаимодействие между стабильностью денежной функции и производством энергетических ресурсов, которые обеспечивают основные экономические потребности вам не нужно верить, что доллар США постигнет судьба венесуэльского боливара. И риск, присущий даже малейшей возможности гиперинфляции, настолько отрицательно асимметричен, что совокупная стоимость энергопотребления Биткоина представляет собой относительно небольшие затраты.

Биткоин будет потреблять все энергоресурсы, необходимые для обеспечения безопасности своей денежной системы без исключения, что по своей сути обусловлено базовым спросом на хранение его в качестве валюты. Чем больше людей ценит долгосрочную стабильность, тем больше энергии он будет потреблять. В конце концов, это потребление обеспечит дальнейшее выполнение всех других производных энергопотребления, поэтому не существует более важного долгосрочного способа использования энергии, чем защита сети Биткоин. Назовите цену экономической стабильности и экономической свободы, которую обеспечивает стабильная валютная система; это — истинное обоснование количества энергии, которую Биткоин должен и будет потреблять. Все остальное — шум.